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SalesZine Day(セールスジン・デイ)とは、テクノロジーで営業組織を支援するウェブマガジン「SalesZine」が主催するイベントです。 丸1日を通してSales Techのトレンドや最新事例を効率的に短時間で網羅する機会としていただければ幸いです。

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SalesZine Day 2022 Winter

2022年1月25日(火)13:00-17:05
2022年1月26日(水)13:00-17:05

常に高い売上目標を達成し続けなければいけない営業組織。先行きの見通しが立たない時代においても成果を挙げるためには、過去の経験にとらわれず、柔軟に顧客や時代に合わせて変化し続けなければなりません。変化に必要なのは、継続的な学びであり、新たなテクノロジーや新たな営業の仕組みは営業組織の変化を助け、支えてくれるものであるはずです。SalesZine編集部が企画する講座を集めた「SalesZine Academy(セールスジン アカデミー)」は、新しい営業組織をつくり、けん引する人材を育てるお手伝いをします。

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いまこそ変化に強い組織へ Salesforceと実現するデータ活用の第一歩(PR)

SalesforceにExcelの使いやすさをオン!Mashmatrix SheetでSFA定着へ

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 営業組織がSFA/CRM内のデータを活用し、売上向上につなげていくまでにはいくつか壁が存在する。ひとつが、活用の基盤となる営業現場のデータをどう収集していくかという問題だ。顧客との関係構築や価値提案が主業務である営業担当者に入力業務は負担となって後回しにされがちであり、結果として必要なデータが揃わないからこそ、せっかくのツールが機能しなくなる。マッシュマトリックスの「Mashmatrix Sheet(以下、Sheet)」を活用すると、使い慣れたExcelのような感覚でデータの入力作業が可能になり、データ活用の局面でも、検索や絞り込み・並べ替えといった操作や一括編集など、Excelの操作感を保ったままSalesforceのデータを取り扱うことができるようになるのだ。Sheetを提供するマッシュマトリックス社長の冨田慎一さんと、マーケティング担当の鈴木綾子さんに話を聞いた。

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Salesforceユーザーの声を元に生まれた「Sheet」

――おふたりのお立場と、御社のビジネスについてお聞かせください。

冨田 経営全般とプロダクトマネージャーを兼務しています。マッシュマトリックスは、企業向けITシステムの使い勝手を良くし、生産性や効率を上げていく仕組みを提案していきたいという趣旨で設立した会社です。最近は主にSalesforceユーザーに対して、アドオン製品を開発し販売すると同時に、コンサルも手掛けています。私自身、元々はセールスフォース・ドットコムに在籍していまして、なおかつパートナーとしても10年以上実績があり、同社とのつながりは強いですね。

鈴木 私はマーケティングの企画・運営を担当しています。業務の際には自社製品の「Sheet」を使ってメルマガの効果を見たり、マーケティングから生じた商談管理をしたりしています。

 
鈴木さん/冨田さん

――鈴木さん自身、Sheetのマーケティング担当でもあり、ユーザーでもあると。

鈴木 入社したときからSheetを導入したかたちでSalesforceを使っているのですが、使いづらさを感じたことはないですね。たとえば、マーケティングが実施したキャンペーンから商談が生まれ、1年後にまだ受注に至っていなくても、関係構築の期間が続き、3年後に成立することもあります。データを蓄積し、部門横断で可視化できているからこそ、マーケティング施策と営業活動の検証も容易に、しかも謎解きのように楽しくできています。私のようなシステムの専門家でなく、マーケティング未経験だった人間でも問題なく操作できますし、そんな環境で日々仕事をしているので、データを共有する営業やマーケティングが当たり前になっていますね。

 
マッシュマトリックスのSheet活用画面

――まさに誰でも使いこなせるというSheetの特徴を象徴するエピソードですが、製品開発のきっかけを教えてください。

冨田 セールスフォース・ドットコム在籍時に、製品を導入したお客様からいろいろな相談を受けることがありました。なかでも、もともとExcelにあるデータをSalesforceに移行する必要があるが、うまくいかずに運用が進まないという話が多かったのです。営業の現場は忙しいし、通常の仕事がある中でツールの使い方をマスターしてデータを移行・入力するとなると、担当者にかかる負担が大きい。そのため、なかなかデータが入力されずにSalesforceの運用がうまくいかず、導入しても宝の持ち腐れになってしまうと。そこで、Salesforceを使いこなしてもらうために、使い慣れたExcelのような使い方で誰もが容易にデータ入力でき、組織としてもうまく運用できるという製品をつくろうと思い至りました。

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営業課題がすぐに解決できる!時系列でデータを俯瞰

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この記事の著者

SalesZine編集部 宮田華江(セールスジンヘンシュウブ ミヤタハナエ)

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※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

石田仁志(イシダヒトシ)

IT系フリーライター、記者。IT系の業界紙で記者として15年活動、編集部門のトップを経てフリーに。エンタープライズ系からTech系、組込み系まで幅広い領域を取材。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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https://saleszine.jp/article/detail/1699 2020/10/15 10:46

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