マツリカは、営業活動を一元化する「Mazrica Sales」において、商談内容をもとにAIが案件情報の更新をサジェストする新機能の提供を開始した。
背景
従来のSFAでは、次の点が課題となっていた。
- 商談ごとに「商談記録」と「案件情報更新」の二重入力が必要
- 実際の案件の進捗や温度感は、担当者に直接確認しないと把握できない
- データが蓄積されても、リアルタイム性や正確性に欠ける
こうした状況により、営業会議や1on1の場では状況確認に時間が割かれ、戦略的な議論が十分に行えない課題が存在していた。
新機能の特徴
営業活動の内容をもとに、案件情報の更新をAIがサジェスト
商談やメール、電話などの営業活動で記録された内容をもとに、BANT情報やネクストアクションなどの更新内容をAIが提案する。これにより、顧客接点の情報が案件に反映され、常に最新の状態を維持することが可能となる。
記録から案件更新まで、AIによる一貫したデータ入力支援
「Mazrica Sales」は、メール連携機能や一部外部ツールとの連携により、営業活動の記録から案件情報への反映までを一気通貫で支援する。AIによるサジェスト機能により、営業担当者は最小限の確認・承認のみで案件情報の最新化が可能となり、データ入力にかかる負担を削減する。
案件情報のブラックボックス化を解消
案件の進捗や温度感がリアルタイムで可視化され、担当者個人に依存しない組織的な営業活動を後押しする。これにより、営業マネジメントの精度向上や意思決定を支援する。
