セールスフォース・ジャパン（以下、Salesforce）は、ナレッジワークが営業基盤に「Salesforce」を採用し、AIエージェントプラットフォーム「Agentforce」と「Slack」を導入したことを発表した。
背景
ナレッジワークの営業部門（Revenue Division）では、自社AIプロダクトである「ナレッジワーク社内共有」「ナレッジワークAI商談記録」「ナレッジワークAI営業ロープレ」などを活用し、ワークエクスペリエンス（業務体験）の向上を推進してきた。
より日常業務に溶け込んだ支援を実現するため、メインコミュニケーションツールであるSlackを起点に各プロダクトをつなぐ構想を推進。Agentforceとの連携検討を開始した。
選定・導入理由
選定では「日常業務の中に自然に組み込まれること」を重視。Slackとナレッジワーク各AIプロダクトがシームレスに連携できることから、必要なタイミングでナレッジワークの各プロダクトが連携して動く環境を実現する基盤として「Slack Enterprise Grid」を選定した。
具体的には、「Agentforce in Slack」を活用することで、Slack上でAIエージェントを呼び出し、Salesforceの顧客データとナレッジワークAIプロダクトが連動する環境を実現できる点を評価した。
営業部門におけるユースケース
ナレッジワークでは、営業活動の各フェーズにおいて、Slack、Agentforce、Salesforce、および自社のソリューションを連携させることで、営業担当者の業務効率化と提案力向上を推進する。
商談準備：AIエージェントによる顧客情報の自動把握
営業担当者がSlackbotに顧客名を入力すると、Salesforce上の取引先情報、商談履歴、行動データなどが集約されたサマリーがSlack上に自動表示させる。担当者はSlackから離れることなく必要な情報を把握でき、商談前の情報収集や準備時間を削減できる。
商談：AIエージェントによる商談内容の自動記録・共有
「ナレッジワークAI商談記録」が商談内容を自動で記録・要約し、その内容をSalesforce（Agentforce Sales、Agentforce）へ連携。営業担当者は商談後の入力作業負荷を軽減できるだけでなく、顧客との対話内容を正確に蓄積・共有できるようになる。
次回商談準備：AIエージェントによるネクストアクションの自律提案
AgentforceがSalesforce内の複数の商談データとAI商談記録を横断的・時系列で分析し、案件リスクや次回商談に向けた推奨アクションを自動通知する。営業担当者は重要な示唆をタイムリーに受け取り、対応漏れのない営業活動を実現できる。
導入効果
商談準備時間の削減
顧客情報のサマリーと関連ナレッジをAIエージェントが自動提示することで、これまで担当者が個別に行っていた情報収集・整理の工数を短縮。営業担当者は商談前の準備をSlack上で完結できるようになった。
ディール停滞の早期検知・対応漏れ防止
AgentforceがSalesforce内の複数商談データとAI商談記録を時系列で横断分析することで、人手では気づきにくいリスクシグナルを自動検知。タイムリーな通知により、対応漏れのない営業活動を実現する。
ナレッジワーク 執行役員 VP / レベニュー 田口 槙吾氏のコメント
Slackとの連携を通じて、私たち自身が日々の営業活動の中でAgentforceの価値を体感しています。商談前の情報収集から商談記録、次回アクションの管理まで、すべてがSlackを起点としてシームレスにつながることで、営業担当者が本来注力すべき顧客との対話に集中できる環境の実現を目指していきます。
セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 コマーシャル営業統括 安田 大佑氏のコメント
ナレッジワーク様が自社の営業組織においてAgentforceとSlackを組み合わせて活用いただいていることを大変嬉しく思います。Slackを起点に、Salesforceの顧客データとナレッジワーク様のプロダクトがAIエージェントを介してシームレスに連携するこの取り組みは、まさに私たちが目指すエージェンティック エンタープライズの実現モデルです。今後もナレッジワーク様とのパートナーシップを通じて、より多くの企業のデジタルトランスフォーメーションを支援してまいります。
