UPWARDは、対面営業を中心としたフィールドセールスの高度化を支援するため、「AX（AIトランスフォーメーション）コンサルティング」の提供を開始した。
AXコンサルティング開始の背景
近年のSaaS市場において、標準化された機能を画一的に提供する従来のアプローチでは、顧客固有の複雑な営業課題に対して十分な解決に至らないケースが見受けられる。SaaS製品を導入した企業も、業務プロセスや業界環境の変化に合わせてシステムを最適化し続けるには相応のコストを要していた。特にフィールドセールスは、移動や対面でのコミュニケーションといった対人中心のプロセスが含まれるため、一律のデジタル化による効率向上には工夫を要する領域でもある。
こうした背景から、UPWARDは「ツールの提供」に限らず、企業の独自プロセスを反映したAIモデルの構築からデータ活用までを一気通貫で支援する「AXコンサルティング」の提供を開始した。蓄積される営業データをもとにAIモデルをアップデートし続けることで、最新かつ個別最適化された「勝ちパターン」を整備し、各社の競争力の最大化に向けて伴走支援する。
AXコンサルティングで展開するプロダクトの一例
フィールドセールスの成果を最大化する「戦略的スケジュール」の自動策定
フィールドセールスにおける課題は、営業戦略上の訪問優先度と、移動の物理的な制約を両立させることにある。しかし、「訪問すべき顧客」と「効率的な移動ルート」を考慮したスケジュール策定には、多くの工数を要している。こうした課題に対して「UPWARD Geo AI Scheduler」を提供する。
同機能は、見込み売上規模や顧客ランク、現在地からの距離、移動手段といった指標をAIが分析。既存の予定を考慮した上で、移動ロスを抑制し、成果を最大化したスケジュールを自動で算出する。また、現場の施策データをAIが学習することで、PDCAの高速化を支援する。
- 施策設定：スケジュールを作る上で、推進したい営業施策をAIに指定できる。複数の施策を切り替えることで現場でのA/Bテストも行える。
- 現場に即したカスタマイズ：営業現場のデータを戦略にフィードバックするための、各企業の商習慣に応じた仕組みの調整を行う。
- AIコンサルタントによる勝ちパターンの構築：AIコンサルタントが各社に伴走し、独自の指標に基づいたAIのカスタマイズを支援する。これにより、理論上の戦略を現場の活動に即した「個別最適化された営業の勝ちパターン」として構築し、組織全体の営業生産性向上を後押しする。
AI議事録サービスを活用したコンプライアンス対応の強化
金融業界の営業活動では、顧客へのヒアリングや記録活動に加え、コンプライアンスを遵守しているかのレビューが業務プロセス上で必須となる。こうした業界特有の業務を支援するため、独自の滞在検知技術と音声解析を組み合わせた「UPWARD AI Speech」を提供し、現場の対話を議事録にすることで、フィールドセールスの記録業務の自動化を推進する。
- 訪問の証跡を残す：スマートフォンの位置情報から、訪問先への到着を自動で検知し、訪問の証跡を残す。
- 「録音忘れ・エラー」を防ぐ：到着の検知とともに、録音開始を提案する通知が届くため、「録音忘れ」を防止できる他、オフライン時でも議事録を生成する技術により、対話の内容を記録する。
- 「センシティブ情報」のクレンジング：AIが録音内容を分析し、記録として残してはいけない顧客の「センシティブ情報」を自動で削除。また、法律や規定で禁止されている言葉も抽出し、担当者に注意を促す。
