SHOEISHA iD

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報(メールアドレス&パスワード)でログインいただけます

SalesZine Day(セールスジン・デイ)とは、テクノロジーで営業組織を支援するウェブマガジン「SalesZine」が主催するイベントです。 丸1日を通してSales Techのトレンドや最新事例を効率的に短時間で網羅する機会としていただければ幸いです。

  • 前回のSalesZine Dayのセッションの様子をレポート記事でお読みいただけます。

  • 過去開催時のイベントテーマをまとめてご覧いただけます。

最新イベントはこちら!

SalesZine Day 2022 Winter

2022年1月25日(火)13:00-17:05
2022年1月26日(水)13:00-17:05

常に高い売上目標を達成し続けなければいけない営業組織。先行きの見通しが立たない時代においても成果を挙げるためには、過去の経験にとらわれず、柔軟に顧客や時代に合わせて変化し続けなければなりません。変化に必要なのは、継続的な学びであり、新たなテクノロジーや新たな営業の仕組みは営業組織の変化を助け、支えてくれるものであるはずです。SalesZine編集部が企画する講座を集めた「SalesZine Academy(セールスジン アカデミー)」は、新しい営業組織をつくり、けん引する人材を育てるお手伝いをします。

お申し込み受付中!

SalesZine ニュース

「Zoho CRM」と「freee」が連携 請求書業務を効率化し、経理・営業担当者の生産性向上へ貢献

  • Facebook
  • Twitter
  • Pocket
  • note
  • hatena
  • eight

 ゾーホージャパンは、顧客管理・営業支援システム「Zoho CRM」において、freeeの提供する「会計freee API」を活用した会計処理のシステム連携を実施した。「クラウド会計ソフトfreee」の消し込み機能を「Zoho CRM」上で活用することが可能になり、請求書などの処理能力を向上し、経理、および営業担当者の業務効率化を支援する。

 人工知能を活用した自動仕訳による帳簿作成や、請求書作成から資金繰りの分析、経営レポートまでを一気通貫で実現するfreeeとの連携により、「Zoho CRM」で見積書を請求書に変換する際、「クラウド会計ソフトfreee」側でも請求書を自動で作成することが可能に。同時に、「クラウド会計ソフトfreee」側では実行された請求書の消し込みステータスを取得し、「Zoho CRM」の請求書に同期される。

 支払い管理は「クラウド会計ソフトfreee」が行うため、営業担当者は「Zoho CRM」で経理部門への申請処理に代わるプロセスを処理できるようになると同時に、経理部門は「クラウド会計ソフトfreee」側で行った支払い管理のステータスを「Zoho CRM」で確認できるようになり、帳簿管理・発行に関する労力が削減される。

  • Facebook
  • Twitter
  • Pocket
  • note
  • hatena
  • eight
この記事の著者

SalesZine編集部(セールスジンヘンシュウブ)

編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事をシェア

  • Facebook
  • Twitter
  • Pocket
  • note
  • hatena
  • eight
SalesZine(セールスジン)
https://saleszine.jp/news/detail/2131 2020/12/18 06:00

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

アクセスランキング

アクセスランキング

イベント

SalesZine Day(セールスジン・デイ)とは、テクノロジーで営業組織を支援するウェブマガジン「SalesZine」が主催するイベントです。 丸1日を通してSales Techのトレンドや最新事例を効率的に短時間で網羅する機会としていただければ幸いです。

2022年1月25日(火)13:00-17:05
2022年1月26日(水)13:00-17:05

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング