HubSpot Smart CRMの導入・運用支援およびAIを活用した業務自動化支援を行う100（ハンドレッド）は、プロテリアルにおけるHubSpot「Sales Hub」の導入事例を公開した。
背景
プロテリアル（従業員約4,800名）は、特殊鋼や磁性材料などの高機能素材をグローバルに提供する製造業である。海外売上比率が過半を占める中、営業活動の可視化と経営判断の高度化が重要なテーマとなっていた。
一方で、顧客情報や案件情報は個人や部門単位で管理され、Excelを中心とした運用には限界があった。同時編集ができない、分析軸を変更するたびにレポートを作成し直す必要があるなど、業務負荷が継続的に発生していた。情報は存在していても、組織として十分に活用されにくい状況が続いていた。
こうした背景のもと、プロテリアルはHubSpot Sales Hubを導入した。約250〜300名の営業担当者を対象に、将来的な展開を見据えた段階導入を前提としている。
全社横断で進めた営業基盤再構築
同プロジェクトは営業本部長の主導のもと、営業部門と情報システム部門が連携する体制で推進された。経営層への月次報告と現場との合意形成を重ね、定着化を主眼に置いた設計を進めている。
案件管理にとどまらず、予算・実績・営業見通しの統合的な一元管理を構想しており、経営と現場が同一のデータを基に議論できる環境整備を進めている。
年間4万8,000時間の業務効率化
導入の結果、従来Excelで行っていた手作業集計が自動化された。営業担当者ひとりあたり月間約20時間の工数削減が確認されており、対象人数換算で年間4万8,000時間に相当する業務効率化を実現した。
営業パイプラインの可視化に伴い、足元の受注活動と2〜3年先を見据えた中長期案件を同一基盤で管理する体制が整った。グローバル拠点を含めた情報共有も進み、営業活動の解像度が向上している。
