SHOEISHA iD

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報(メールアドレス&パスワード)でログインいただけます

SalesZine Day(セールスジン・デイ)とは、テクノロジーで営業組織を支援するウェブマガジン「SalesZine」が主催するイベントです。 丸1日を通してSales Techのトレンドや最新事例を効率的に短時間で網羅する機会としていただければ幸いです。

  • 前回のSalesZine Dayのセッションの様子をレポート記事でお読みいただけます。

  • 過去開催時のイベントテーマをまとめてご覧いただけます。

直近開催のイベントはこちら!

企業の競争力を高める「営業DX」とは? 日本の営業組織の未来を探る powered by SalesZine

2024年4月18日(木)14:00~15:30

常に高い売上目標を達成し続けなければいけない営業組織。先行きの見通しが立たない時代においても成果を挙げるためには、過去の経験にとらわれず、柔軟に顧客や時代に合わせて変化し続けなければなりません。変化に必要なのは、継続的な学びであり、新たなテクノロジーや新たな営業の仕組みは営業組織の変化を助け、支えてくれるものであるはずです。SalesZine編集部が企画する講座を集めた「SalesZine Academy(セールスジン アカデミー)」は、新しい営業組織をつくり、けん引する人材を育てるお手伝いをします。

お申し込み受付中!

SalesZine ニュース

予算管理システム「Manageboard」、Googleスプレッドシートと連携開始

  • Facebook
  • Twitter
  • Pocket
  • note
  • hatena

 ナレッジラボは、提供する予算管理システム「Manageboard」について、「スプレッドシート連携」機能の提供を開始した。Googleスプレッドシート(以下、スプレッドシート)経由でManageboard内の数値を更新できるようになり、予算計画およびKPI実績値の更新にかかる工数を削減する。

 経営環境の変化が早い現在、数か月に立てた計画通りに事業が進捗しないケースが発生しやすく、よりタイムリーで正確な経営状況の把握と、最新の経営状況に基づいた見通しの可視化へのニーズが高まっている。

 Manageboardは「月次計画機能」「詳細計画機能」「詳細実績機能」を提供しており、勘定科目だけではなく、KPI単位でのタイムリーな数値更新による予算・予測管理が可能。一方、Manageboard内の数値を更新するためには、ManageboardにログインしてCSVファイルのインポートや手入力による編集を行う必要があり、数値の更新に一定の工数が生じるという課題があった。

 このような背景からナレッジラボは、Manageboardのマネジメントプランにスプレッドシート連携機能を追加した。同機能により、予算管理で使用しているスプレッドシート内で数式や数値を更新すると、Manageboard内の数値にも反映できるようになる。個社独自のスプレッドシートの形式にも対応し、既存のスプレッドシートを活かしながらManageboard内の数値を更新することが可能。また、部門や勘定科目に対する閲覧権限もスプレッドシート上に反映できるため、統制面のニーズにも応えられる。

 さらに、SFAやCRMとスプレッドシートを連携することで、スプレッドシートを経由してさまざまな一次情報をManageboardに集約することが可能になる。

機能概要

スプレッドシート内のManageboardアプリから予算管理のフォーマットを取得

 スプレッドシートの拡張機能からManageboardアプリをインストール後、Manageboardに登録済みの勘定科目やKPIのマスタ情報を取得できる。Manageboardに登録済みのマスタ情報を更新した場合、マスタ情報だけを抜き出してスプレッドシートに反映することも可能。

ワンクリックでManageboardに数値を反映

 スプレッドシート内の数値をワンクリックでManageboardに反映できる。数値を反映するシートを選択できるため、部門ごとにファイルを分割し、各部門の責任者が各部門ファイルの数値を更新したタイミングでManageboardに数値を反映することも可能。

権限設定にも対応

 Manageboard内で設定された勘定科目や部門の閲覧権限をスプレッドシートに反映することが可能。Manageboardの権限設定はスプレッドシートにも引き継ぐことができる。

この記事は参考になりましたか?

  • Facebook
  • Twitter
  • Pocket
  • note
  • hatena
関連リンク
この記事の著者

SalesZine編集部(セールスジンヘンシュウブ)

編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア

  • Facebook
  • Twitter
  • Pocket
  • note
  • hatena
SalesZine(セールスジン)
https://saleszine.jp/news/detail/5314 2023/11/09 15:00

Special Contents

AD

Job Board

AD

おすすめ

アクセスランキング

アクセスランキング

イベント

SalesZine Day(セールスジン・デイ)とは、テクノロジーで営業組織を支援するウェブマガジン「SalesZine」が主催するイベントです。 丸1日を通してSales Techのトレンドや最新事例を効率的に短時間で網羅する機会としていただければ幸いです。

2024年4月18日(木)14:00~15:30

イベントカレンダーを見る

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング