Scalebaseは、弁護士ドットコムが提供する電子契約サービス「クラウドサイン」との連携を開始したことを発表した。
収益管理システム「Scalebase」について
「Scalebase」は、見積から売上にわたる収益プロセスを管理・最適化できるSaaS。サブスクリプションビジネス（継続課金）を筆頭に、一般的な販売管理システムやスプレッドシートでは困難な、顧客ごとに異なる契約条件の柔軟な管理、従量課金や日割りといった料金計算の自動化を通し、商品・顧客・見積・契約・請求・売上の一気通貫での管理を実現可能にする。また、データをもとに事業の重要指標を可視化し、販売戦略の意思決定と実行をサポートする。
連携の背景と解決する課題
BtoB取引において、契約締結は収益発生の起点となる重要なプロセスである。しかし、さまざまな現場では依然として「帳票作成ツールで書類作成」→「PDF出力」→「電子契約サービスへアップロード・宛先入力」といった、ツールの分断による非効率な手作業が発生していた。
この分断は、転記ミスのリスクを高めるだけでなく、締結ステータスの反映・確認漏れや、締結後の請求データ登録の遅延など、収益認識までのリードタイムを長期化させる要因となっていた。
これらの課題を解決するため、Scalebaseはクラウドサインとの連携に至った。
本連携の主な内容
Scalebaseで作成した見積書・申込書データを、シームレスな操作によりクラウドサインへ連携・送信することが可能になる。
1．転記レスで送信、誤送信リスクを排除
Scalebase上の顧客情報と契約情報をもとに帳票PDFが自動でクラウドサインに連携される。担当者が手作業で宛先を入力する必要がないため、メールアドレスの入力ミスや、誤ったファイルの添付といったリスクを排除する。
2．ステータスの一元管理とリードタイム短縮
押印完了ステータスを、Scalebaseの画面上でリアルタイムに確認できる。営業担当者は複数のツールを行き来することなく進捗を把握でき、締結までのフォローアップをスピーディーに行える。
3．契約締結から請求開始までを自動化
契約締結が完了すると、締結済みのPDFファイルが自動的にScalebaseに保管される。さらに、締結情報をトリガーとして請求データの生成準備へスムーズに移行できるため、契約から初回請求までのタイムラグを極小化し、収益計上のスピードを向上させる。
