toBeマーケティングとMagic Momentは、Salesforceの自律型AIエージェント機能「Agentforce」の導入効果を最大化するための営業支援ソリューションの開発・提供において協業を開始した。toBeマーケティングが提供するSalesforce MA/CRM支援サービスに、Magic MomentのAI営業エンゲージメントプラットフォーム「Magic Moment Playbook」を統合する。
協業の背景
Salesforceが発表したAgentforceは、AIが自律的に行動し、営業やカスタマーサクセスを支援する。しかし、その能力を最大限に引き出すためには、AIの判断材料となる「正確で鮮度の高い活動データ」が不可欠である。
多くの企業では、SFAの入力が現場の負担となり、データが不十分なまま運用されている。結果として、AI導入が進んでも「データがないためAIが正しい提案ができない」という課題に直面している。
このような背景から、toBeマーケティングとMagic Momentは、人が入力しなくてもデータが集まる仕組み（Data Capture）を構築するため、今回の協業に至った。
新ソリューションの特徴
Agentforceの新しい営業支援メニューは、toBeマーケティングが持つSalesforce支援のノウハウと、Magic Momentのデータ自動化技術を融合させる。
1．入力作業を削減し、Agentforceにデータ供給（Data Capture）
Magic Moment Playbookが、メール、カレンダー、ウェブ会議などの日常業務から営業活動データを自動的に記録・構造化し、Salesforceへリアルタイムで同期する。現場の入力作業を削減しながら、Agentforceが学習・推論するために必要なデータを供給し続けることが可能になる。
2．営業プロセスの標準化とAIエージェントの連携
トップセールスの行動様式をシステム化した「Playbook」により、人が行うべきハイタッチな営業活動と、Agentforceが担うべき自律的なタスク（定型メール送信、リサーチ、ネクストアクション提案など）をシームレスに連携する。
3．MA（マーケティングオートメーション）との高度な連携
toBeマーケティングが提供するAccount Engagement（旧Pardot）活用支援とも組み合わせることで、マーケティングからセールス、カスタマーサクセスまで一気通貫したデータ連携を実現。AIが顧客の文脈を理解し、最適なタイミングでアプローチする「Customer 360」を可能にする。
toBeマーケティング 代表取締役CEO 小池 智和氏のコメント
MagicMoment様の「営業活動を自動記録し、リアルタイムデータから営業AIが成果を生み出す」という革新的なコンセプトや取り組みは、これからの営業・マーケティングの在り方を大きく変えるものだと考えています。本協業により、Salesforceを利用する顧客企業のマーケティングと営業の連携やデータ統合を促進し、Agentforceの活用成果を高める支援を実現してまいります。
Magic Moment 代表取締役CEO 村尾 祐弥氏のコメント
Salesforceのエコシステムにおいて卓越した実績を持つtoBeマーケティング様と、新たな価値を共創できることを光栄に思います。「AIエージェント」という言葉が躍る昨今ですが、その足元にある「データ入力」という泥臭い課題を解決せずして、真の変革はあり得ません。本協業は、Salesforceという強力なエンジンに、データという「魂」を吹き込む取り組みです。toBeマーケティング様の知見と我々の技術を掛け合わせることで、日本企業の営業組織を、AIと人が高度に協調する「学習する組織」へと進化させていくことを約束します。
