PLAN-B、営業＆マーケティングの生産性向上を支援する「AIオペレーション構築サービス」を提供開始

　PLAN-Bは、セールス・マーケティングチームの業務プロセスをAIエージェント前提で再設計し、属人化した業務を自動で回るオペレーションへ変革することを目的とした「AIオペレーション構築サービス」の提供を開始した。

　本サービスは、生成AIツールの導入や個々人の生産性向上にとどまらず、「業務プロセス分解×AIエージェント構築×ワークフロー設計」を一体で行うことで、チーム単位の生産性向上と再現性の高い売上創出の実現を支援する。

サービス開発の背景

　近年、さまざまな企業でChatGPTをはじめとする生成AIツールの導入や研修が行われている。しかし、その多くは個人の利用にとどまり、セールス・マーケティングチーム全体の業務プロセスやKPI設計にまで踏み込めていない。その結果、次のような課題が各社で生じている。

　とくに、リード獲得・商談化率・CVR・解約率・営業生産性などの数字責任を負うセールス・マーケティングの現場リーダーからは、「AIの研修やツール導入は行ったが、業務オペレーション自体は変わっていない」「AIの専門家ではない自分が、どこから業務に組み込めば良いのかわからない」といった声が多く上がっている。

　こうした課題を抱えるセールス・マーケティング組織に対して、AIを使える個人ではなく、AIで業務プロセスを再設計できるチームオペレーションを構築することを目的として「AIオペレーション構築サービス」を開発した。

サービス概要

本サービスの特徴

1．作業をAIエージェントが代替

　本サービスでは、次のようなセールス・マーケティング領域における「属人化し、成果に直結する業務」にフォーカスし、AIエージェント化する。

　これにより、制作スピード3〜5倍、商談準備時間1件あたり20〜40分削減など、個々人の時間削減にとどまらないチーム全体の生産性向上を可能にする。

2．「プロンプト単位」ではなく「業務フロー単位」でAIオペレーションを設計

　n8nなどのノーコードツールも活用しながら、業務フロー単位のAIエージェントとワークフローを設計する。

　これにより、日々の業務に溶け込んだ常駐型AIオペレーションへの転換を可能にする。

3．汎用ノウハウではなく、自社専用のAIオペレーション基盤が残る

　自社の業務フローに合わせて設計された動くアウトプットが残る。

　これにより、現場に残り続けるAIオペレーション基盤の構築を支援する。

代表的な4つのAIエージェント例

　本サービスでは、次の4つのAIエージェントを代表的なスターターセットとして提示する。実際のプロジェクトでは、各社の業務フローに合わせてカスタマイズや追加設計を行う。

1. コンテンツ制作AIエージェント：記事制作の全工程（キーワード調査、競合分析、構成案、ドラフト、入稿形式調整）を半自動化し、制作スピードの向上・質の一定化を支援する。
2. マーケティングレポート自動生成AIエージェント：GA4・広告・MAなどのデータを自動取得し、異常値検知・要因分析・次アクション提案まで実施。レポート作業なく、数字の変化を日次で把握できる。
3. 営業リスト作成AIエージェント：ターゲット条件設計からウェブクロール、企業情報の正規化、意思決定者特定、CRM形式での出力までを自動化。アポ率の向上、外注コスト削減、ムダのない新規開拓に寄与する。
4. 商談前準備自動化AIエージェント：企業情報調査、過去接点の要約、類似企業比較、想定QA・論点整理、提案方向性案の生成を自動で行い、上位者レベルの商談準備を可能にする。

導入フロー

1. 現状業務フローの整理：セールス＆マーケの現状業務を可視化し、生産性を下げているボトルネックを特定する。
2. ワークフロー再設計：AIを前提とした、業務がもっとも効率的に回る新しい業務フローを再設計し、「AIが担う工程」と「人が担う工程」を切り分ける。
3. ロジック検証：代表的なユースケースで、AIエージェントに必要なロジック・判断基準を明確化し、検証する。
4. AIエージェント構築：n8nなどのノーコードツールや外部SaaSと連携しながら、実際にAIエージェントとワークフローを構築する。
5. テスト運用・精度検証：実務の一部で試験運用を行い、精度や業務影響を検証する。
6. AIエージェント改修＆現場導入：テスト結果を踏まえた改修を行い、セールス・マーケチームの本格運用へ移行する。