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SalesZine Day(セールスジン・デイ)とは、テクノロジーで営業組織を支援するウェブマガジン「SalesZine」が主催するイベントです。 丸1日を通してSales Techのトレンドや最新事例を効率的に短時間で網羅する機会としていただければ幸いです。

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SalesZine Day 2022 Winter

2022年1月25日(火)13:00-17:05
2022年1月26日(水)13:00-17:05

常に高い売上目標を達成し続けなければいけない営業組織。先行きの見通しが立たない時代においても成果を挙げるためには、過去の経験にとらわれず、柔軟に顧客や時代に合わせて変化し続けなければなりません。変化に必要なのは、継続的な学びであり、新たなテクノロジーや新たな営業の仕組みは営業組織の変化を助け、支えてくれるものであるはずです。SalesZine編集部が企画する講座を集めた「SalesZine Academy(セールスジン アカデミー)」は、新しい営業組織をつくり、けん引する人材を育てるお手伝いをします。

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セールスフォースから請求書をワンクリックでマルチ配信 ソアスク@、在宅勤務でも請求や受発注処理可能に

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 コクヨは、オプロと協業し、ワンクリックで帳票のデータ出力から配信・配送までを行うクラウドサービス「ソアスク@(読み:ソアスクアット)」を、セールスフォース・ドットコムが提供するビジネスアプリのマーケットプレイスであるSalesforce Appexchangeにて、6月1日(月)より提供開始することを発表した。

 同サービスでは、SalesforceのデータをPDF出力し、ウェブ配信/FAX送信/郵送までをワンクリックで行うことが可能になる。今までは手作業で行っていた帳票の作成と印刷、郵送手配までの業務を自動化し、業務の効率化とユーザの作業負担の軽減、社外向け帳票送付の時短を実現するという。

 たとえば請求書を送付する際、ユーザがSalesforceの請求一覧から請求書を送付したいレコードを選んでボタンをクリックすると、あらかじめ設定された配信方法で請求書が送付される。請求書は1度に複数送付することができる。

 導入はアプリケーションをインストールするだけで、既存のレコードと連携して利用することが可能となっている。

サービス概要図
サービス概要図
利用画面イメージ図(請求レコードから配信指示)
利用画面イメージ図(請求レコードから配信指示)
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https://saleszine.jp/news/detail/1560 2020/06/01 08:00

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