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2024年4月18日(木)14:00~15:30

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セールスフォースから請求書をワンクリックでマルチ配信 ソアスク@、在宅勤務でも請求や受発注処理可能に

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 コクヨは、オプロと協業し、ワンクリックで帳票のデータ出力から配信・配送までを行うクラウドサービス「ソアスク@(読み:ソアスクアット)」を、セールスフォース・ドットコムが提供するビジネスアプリのマーケットプレイスであるSalesforce Appexchangeにて、6月1日(月)より提供開始することを発表した。

 同サービスでは、SalesforceのデータをPDF出力し、ウェブ配信/FAX送信/郵送までをワンクリックで行うことが可能になる。今までは手作業で行っていた帳票の作成と印刷、郵送手配までの業務を自動化し、業務の効率化とユーザの作業負担の軽減、社外向け帳票送付の時短を実現するという。

 たとえば請求書を送付する際、ユーザがSalesforceの請求一覧から請求書を送付したいレコードを選んでボタンをクリックすると、あらかじめ設定された配信方法で請求書が送付される。請求書は1度に複数送付することができる。

 導入はアプリケーションをインストールするだけで、既存のレコードと連携して利用することが可能となっている。

サービス概要図
サービス概要図
利用画面イメージ図(請求レコードから配信指示)
利用画面イメージ図(請求レコードから配信指示)

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