セールスフォース・ジャパン（以下、Salesforce）は、Salesforceモバイルアプリ（iOS/Android）の新機能「対面ミーティングアシスタント」の提供を開始することを発表した。
背景
これまで営業担当者は、対面商談において顧客の話を聞きながらメモを取り、商談後には議事録作成やSalesforceへのデータ入力といった事務作業に時間を費やしてきた。このような事務的負債が、本来注力すべき顧客との関係構築や戦略的な営業活動を妨げる要因となっていた。また、対面での会話内容は組織内で可視化されにくく、成約率の分析や効果的なコーチングの実施も困難だった。
さらに、AIが営業活動において機能するためには、単発の会話データではなく、顧客との関係性の経緯や文脈を正しく理解する必要がある。Agentforceが自律的に次のアクションを提案・実行するためには、メールやオンライン会議の内容に加え、対面商談で得られたオフラインの会話データまでを一貫して把握していなければならない。
今回、対面ミーティングアシスタントをSalesforceネイティブで提供することで、オンライン・オフライン双方の会話データが自動的にSalesforce上へ蓄積される。これによりAIエージェントは、断片的な情報ではなく顧客とのさまざまな接点で蓄積されたコンテキストを踏まえ、フォローアップ案や次に取るべき営業アクションを意味ある形で提示できるようになる。
製品の特徴
生産性の飛躍的向上
- リアルタイム文字起こし：AIが商談内容を自動でテキスト化する。営業担当者は顧客との対話や表情に集中できる。
- Salesforceプラットフォームとのデータ連携：商談終了と同時に要約や次のステップを生成し、Salesforceへ自動保存する。さらに、自律型AIのAgentforceと連携することで、会話内容に基づいたフォローアップメールの自動起案や、特定のキーワードに応じたSlack通知などの業務を自動化する。
- シームレスな操作性：iOSのダイナミックアイランドやロック画面から直接操作が可能になる。ほかのアプリの使用中もバックグラウンドで動作する。
- 自動的な話者識別：AIが複数の話者を自動で識別して話者の名前を割り当て、発言録を作成する。
セキュリティとプライバシー保護
- ローカル処理によるセキュリティ：音声データをクラウドに送信せず、デバイス内のローカルAIで完結させる「完全オンデバイス処理」を採用。文字起こし完了後は音声ファイルを自動削除し、テキストデータのみを抽出するため、厳格なデータ保護が必要な環境でも利用が可能。
- 音声データの自動削除機能：文字起こし完了後、もとの音声データはデバイス内から自動消去される。外部へ送出されるのはテキスト化された商談記録のみであり、音声漏洩のリスクを排除する。
