JAPAN AIは、ジーニーが提供する顧客管理・営業支援ツール「GENIEE SFA/CRM」との連携機能を拡充した。
開発の背景
これまでSFA/CRMに入力した日々の商談データは、蓄積される一方で、傾向分析などの定性的・定量的なまとめに活用しきれていない課題があった。こうした課題を解消するため、GENIEE SFA/CRMとシームレスに接続する連携プラグインの開発に至った。
連携プラグイン機能について
1．URLを貼り付けることで商談データを自動取得
JAPAN AIの入力欄にGENIEE SFA/CRMの商談URLを貼り付けると、AIエージェントが商談情報・活動履歴・各種メモなど、関連するさまざまなデータを自動で取得・分析する。これまで必要だったデータの手動エクスポートや画面を行き来する作業が不要となり、営業担当者は「AIによる分析結果の確認」や「次のアクションの検討」に集中できるようになる。
2．複数商談の横断分析・一括取得に対応
単一の商談データだけでなく、複数の商談URLを貼り付けることで「失注理由の共通点」といった定性的な傾向の横断分析も行える。また、レポートURLを用いることで数十件単位での商談データの一括取得・集計にも対応しており、AIが導き出したインサイトをチーム全体の案件状況の把握や営業戦略の立案に活用できる。
3．自然言語でほしい情報を引き出せる
GENIEE SFA/CRM単体では、フィルター設定などの操作が必要だった情報の抽出が、JAPAN AI との連携により、自然言語だけで必要な情報を取り出せるようになる。フィルター機能では抽出が難しかった活動履歴内の定性的な情報もAIが解析し、レポートとしてまとめ上げる。
具体的な活用例
インサイドセールス
「昨年、予算を理由に失注した見込み客」など、GENIEE SFA/CRM上の活動履歴を条件にしたターゲットリストの抽出が可能になる。さらに、抽出した顧客ごとの過去の経緯の要約や、当時のネックを踏まえたパーソナライズされたアプローチ文（メールやトークスクリプト）の自動生成まで、架電前後の業務を多面的に支援する。
フィールドセールス
商談前の準備として、インサイドセールスが残したヒアリングメモや過去の経緯をAIスピーディーに要約し、提案の切り口を提示する。商談後は、入力したメモから「商談の要点まとめ」「社内向けのネクストアクション整理」「顧客へのフォローアップ文作成」を自動処理し、事務作業にかかる時間を短縮する。
カスタマーサクセス
受注時の商談記録と、その後の日々の対応履歴をAIに横断的に参照させることで、当初の導入目的と現在の課題を紐づけた定例ミーティングの議題案を自動作成する。また、コミュニケーション履歴（問い合わせ内容など）から「解約リスク」や「アップセルの兆候」をAIが分析・検知し、先回りの対応を支援する。
営業マネージャー
個別の案件管理において、フェーズが停滞している商談の要因整理と打開案を提示し、メンバーへのコーチングに活用できる。さらに、チーム全体の複数の失注商談メモを横断分析し、「現場で語られている本当の失注理由のトレンド」をレポートとして集約するなど、営業戦略の立案をバックアップする。
