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企業の競争力を高める「営業DX」とは? 日本の営業組織の未来を探る powered by SalesZine

2024年4月18日(木)14:00~15:30

常に高い売上目標を達成し続けなければいけない営業組織。先行きの見通しが立たない時代においても成果を挙げるためには、過去の経験にとらわれず、柔軟に顧客や時代に合わせて変化し続けなければなりません。変化に必要なのは、継続的な学びであり、新たなテクノロジーや新たな営業の仕組みは営業組織の変化を助け、支えてくれるものであるはずです。SalesZine編集部が企画する講座を集めた「SalesZine Academy(セールスジン アカデミー)」は、新しい営業組織をつくり、けん引する人材を育てるお手伝いをします。

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AI搭載の外回り・訪問営業DX推進プロダクト「UPWARD INSIGHT」のプレビュー版がリリース

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 UPWARDは、営業担当個々の活動を可視化し、蓄積したデータから次にすべきアクションを提示する「UPWARD INSIGHT」のプレビュー版をリリースした。

「UPWARD INSIGHT」はAI/機械学習を活用し、本当に「行くべき先」である、売上実績が高くないが成約見込み(ポテンシャル)が高い優良顧客候補を抽出する。これにより、営業担当の戦略的な訪問活動をサポートする。

「UPWARD INSIGHT」の機能

  • 優良顧客候補を抽出

 AI/機械学習を駆使し、CRM情報や活動実績だけでなく、UPWARD INSIGHTユーザーの地理情報や属性情報から優良顧客候補を見出す。

  • 営業担当に次にとるべきアクションを提案

 営業担当ごとに活動状況を可視化し「次にとるべきアクション」をダッシュボードに表示する。

  • 営業マネージャーの業務をサポート より付加価値の高い業務を実施することを可能に

 営業担当ごとに「次にとるべきアクション」を示すことで、営業マネージャーが個別に指示していた時間を、より創造的な業務に投資することが可能になる。

  • 目標値の自動設定が可能

 過去の活動実績と年間の売上目標から自動的に目標設定を行い、実績との乖離を比較することができる。これにより、営業担当は明確な目標に基づいて行動でき、効果的な営業活動を展開できるようになる。

  • 訪問することで売上が上がる訪問先を提示

 訪問することで売上が上がる顧客をリスト形式で提示する。地図上で視覚化することも可能。

※「UPWARD INSIGHT」は限られた顧客に一定期間の無償トライアル期間を設けて案内中

「UPWARD」とは

 UPWARDは「セールスエンゲージメント」の実現に寄与するアプリ。顧客データを“貯める・活かす”ことを軸に、SalesforceやMicrosoft Dynamics365といったクラウドCRMと連携し、外回り・訪問営業がより創造的に働けるよう多様なサポート機能を提供する。

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