ウイングアーク１ｓｔは2025年8月29日（金）、無料のオンラインセミナー「Salesforce活用の課題をまとめて解決！ データの“見える化”と“文書管理”をスマートに実現」を開催します。
本セミナーでは、Sales Cloudの標準オブジェクトを使い、Salesforceのデータを複雑な開発を行わずにダッシュボードで可視化・分析する方法や、それらをリアルタイムで実現する方法、添付ファイルを容易に保管・検索する方法について解説します。
このような悩みを抱える皆さまにおすすめ！
Salesforceのデータ活用・分析のお悩み
- 標準ダッシュボードのデータ量が少なく、集計が遅い
- Salesforceのオブジェクトを跨いだデータ分析ができていない
- ダッシュボードとSalesforceの個別ページを行き来するのが面倒で、リアルタイムな数字反映ができない
Salesforceでの文書管理のお悩み
- Salesforceに添付したファイルの検索がしづらい
- 電帳法対応の対象となる文書については別途の管理が必要
- Salesforceへ添付するだけで、改ざんを防ぐための対策が講じられていない
アジェンダ
［14：00～14：25］売上が見える！ 開発要らずの営業ダッシュボードとは
Salesforceのデータを、開発不要でみやすいグラフへ変換する方法について解説。
「MotionBoard Cloud for Salesforce」を活用し、標準オブジェクトを活用したサンプルダッシュボードをもとに「現場が見たいデータ」を容易に可視化・分析する方法や、Excelやダッシュボード上でデータを修正する方法を、実際のダッシュボード画面を見ながら具体的な事例とともに解説します。
解説：ウイングアーク１ｓｔ Business Data Empowerment Strategic Business Unit 営業本部 アライアンス統括部 Strategic Alliance部 GMG 林 遼平氏
［14：25～14：50］文書検索も保管もラクになる！ Salesforceの帳票管理にはinvoiceAgent
概要：Salesforceに保存した見積書や請求書を自動で整理する「invoiceAgent Adapter for Salesforce」の活用について解説。
Salesforceに添付した文書をそのままガバナンスを保って保管・検索できる方法や、電帳法対応のポイントを、実際の活用事例と合わせて解説します。
解説：ウイングアーク１ｓｔ Business Data Empowerment Strategic Business Unit 営業本部 アライアンス統括部 Strategic Alliance部 梶原 雄大氏
［14：50～15：00］Q＆A
開催概要
Salesforce活用の課題をまとめて解決！ データの“見える化”と“文書管理”をスマートに実現
- 開催方法： オンライン
- 開催日時： 2025年8月29日（金）14：00～15：00
- 受講料： 無料
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視聴方法： Zoom
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