FinatextグループのFinatextは、三菱UFJ銀行に対し、生成AIを活用したロールプレイングツール「Finatext AI 営業アシスト -AIロールプレイング-」の提供を開始した。
導入の背景
昨今の金融業界では、顧客ニーズの多様化に伴い取り扱う保険商品が複雑化する一方で、コンプライアンス遵守の高度化や労働人口減少による育成リソースの不足が課題として挙がっている。こうした中、従来の対人研修やマニュアル学習だけではカバーしきれない、実践的な対話スキルの習得が急務となっている。
三菱UFJ銀行では、行員の営業力の底上げおよび持続可能な育成基盤の構築を目指し、テクノロジーの活用を検討してきた。その一環として、生成AIによって詳細に構築された仮想の顧客を相手に、音声によるインタラクティブな商談練習が可能であり、かつ金融機関水準のセキュリティ要件を満たす「Finatext AI 営業アシスト -AIロールプレイング-」の導入を決定した。
今回の導入にあたっては、主に次の点が評価された。
- 生成AIによる自然でなめらかな会話に加え、多様な顧客の詳細なペルソナの設定など、現場の状況に即した柔軟な対応が可能な点
- 評価基準に基づく採点機能ならびに的確なフィードバックコメントによる改善示唆
- 保険商品に限らず、将来的に他の金融商品へのロールプレイングにも応用できる拡張性
