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2024年4月18日(木)14:00~15:30

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UPWARD、Salesforce連携型の名刺スキャン機能をリリース予定

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 UPWARDは、セールスエンゲージメントサービス「UPWARD AGENT」に名刺スキャン機能を追加することを発表した。

名刺スキャン機能の開発背景

 名刺情報は個人の管理になっている企業も多く、CRM登録用の個別アプリの利用で煩雑さや登録漏れが発生するケースもある。これらの課題の解消を図り、新機能を追加することに至った。

 本機能の追加により「UPWARD AGENTモバイルアプリ」からスマホで名刺撮影を行うことで、取引先責任者レコードに名刺データの新規登録や上書きができる。

名刺スキャン機能の特徴

(1)外回り営業に必要な名刺登録・活動報告・地図確認がアプリ内で完結

 名刺スキャン機能の追加により「UPWARD AGENTモバイルアプリ」ひとつで、外回り営業に必要な一連の業務をワンストップで実施が可能。

「UPWARD AGENTモバイルアプリ」では顧客情報の地図表示や、特許技術である滞在検知によるスマホでの容易な活動報告を実現。この新機能により、訪問時に交換した名刺情報の登録も行え、訪問に伴う業務がひとつのアプリ内で完結するようになり、営業活動の効率化につながる。

(2)滞在検知により取引先検索が不要(自動的に取引先に名刺情報登録でシームレス)

「UPWARD AGENTモバイルアプリ」は滞在検知機能により、訪問した取引先を自動で記録する。そのため、名刺の読み取り後に別の画面などで名刺情報の紐づけも不要。取得した名刺情報は自動的に取引先責任者に登録されるため、シームレスな名刺情報の登録が可能になる。

UPWARD AGENTについて

 UPWARD AGENTは、“営業活動の報告作業におけるストレスを解消する”モバイルアプリ。訪問先や滞在時間を自動記録機能により外回り・訪問営業担当者の報告作成の負荷を軽減。また、作成された報告データは蓄積され、企業の貴重な資産として活用が可能になる。

UPWARDについて

 UPWARDはCRM・SFAの価値を最大化する「セールスエンゲージメント」を実現するアプリ。顧客データを“貯める・活かす”ことを軸に、SalesforceやMicrosoft Dynamics365といったクラウドCRMと連携し、外回り・訪問営業がより創造的に働けるよう、多様なサポート機能を提供する。

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