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MILIZE、静岡銀行と静銀ティーエム証券にコンサルティング営業をサポートするツールを試行導入

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 MILIZEは、静岡銀行、静銀ティーエム証券に対して、ライフプランシミュレーション「milizePro(ミライズプロ)」、ポートフォリオ管理ツール「milizeAM(ミライズエーエム)」の提供を開始したことを発表した。

導入背景

 金融庁による「顧客本位の業務運営に関する原則」において、金融機関は「顧客にふさわしいサービスの提供」「重要な情報のわかりやすい提供」などの対応が求められている。また、人生100年時代の到来に向けて、若年層から高年層まで顧客の幅広いニーズに応え、ライフプランに寄り添った提案をすることが期待されている。顧客の潜在ニーズの把握を通じ、長期的な視点で継続的なフォローを実施していくことで、ライフプランコンサルティングの高度化を図る必要がある。

 今回、静岡銀行および静銀ティーエム証券では、コンサルティング業務の高度化に取り組み、さらなる体制強化を図るため、金融機関へのシミュレーションツールの導入実績や豊富なシミュレーション機能・計算ロジックによる汎用性の高さに特徴をもつ、MILIZEのツールを試行導入した。

「milizePro」の概要

 milizeProは、運用、保険、住宅ローンに対応可能な総合コンサルティングツール。キャッシュフロー表、資産推移表のほか、必要保障額計算、資産管理、ローン計算などの機能が搭載されている。別途、必要貯蓄、iDeCo、相続税シミュレーションなど豊富な金融計算ロジックが組み込まれており、顧客に最適な人生設計を作成することが可能。

 また、上場企業の給与データ、都道府県別の賃金データ、教育費・保育園費・学習塾費など、幅広い統計データが内包されており、シミュレーションに必要な基礎データを自動で設定することができる。

「milizeAM」の概要

 milizeAMは、顧客の運用ポートフォリオのリスク・リターンの数量分析、追加購入による最適化等のアドバイスが可能なツール。ポートフォリオ理論に基づくリスク・リターン分析を通じ、資産の最適化や商品選定の正しいアドバイスをサポートする。現在保有している資産の予想最大損失額やモンテカルロシミュレーション方式を使用した計算結果による将来収益を予想することも可能。ポートフォリオの見直しシミュレーションを行い、リスク・リターンの改善効果を見ることができる。

 MILIZEは、静岡銀行・静銀ティーエム証券との連携を密にし、ソリューションを通じて、グループでコンサルティング営業が実施できる体制を強化していく予定。

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