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営業の仕事は「売る」ことなのか? 「Buyer Enablment」をめぐる冒険

2024年7月12日(金)13:00~18:20

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クラウドERP「ZAC」、HubSpot連携オプションを提供開始 案件データを一気通貫で管理

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 オロは、提供するクラウドERP「ZAC」について、HubSpot Japanが提供するCRMプラットフォーム「HubSpot」と連携できるオプション機能を新たに提供開始した。

新機能「HubSpot連携オプション」概要

 CRM搭載のカスタマープラットフォーム「HubSpot」とクラウドERP「ZAC」を、複雑なAPI設定を必要とせず連携できる。営業活動の情報を管理する「HubSpot」と、請求・売上・発注など経理・経営情報を管理する「ZAC」が連携することで、それぞれのシステム間で発生する二重入力やデータの分断がなくなり、一気通貫で業務管理を行うことが可能となる。

「HubSpot連携オプション」活用のポイント

1.「HubSpot」で登録した「取引」がZACの「案件」に自動連携

「HubSpot」で新しい取引を作成すると、データが自動連携され、ZAC上にも同様の案件データが作成される。システム間でデータを二重入力する手間や登録ミスを削減。さらに、営業活動の進捗に合わせて更新される「HubSpot」内の情報も自動でZACに同期される。営業担当が本来の活動に集中できる環境を創出する。

2.APIコネクタ・連携フローテンプレートを提供

 非エンジニアの人でもすぐに連携を実現できるように、「APIコネクタ」と「連携フローテンプレート」を提供。ZACと「HubSpot」の連携で複雑な設定や連携開発を行うことなく、利用を開始できる。

3.ZACのマスタデータと「HubSpot」プロパティーを同期し、メンテナンスを効率化

 ZACで管理されているマスタと、「HubSpot」の取引プロパティーを連携することが可能。ZACに登録している組織・部門情報や売上セグメント情報などのマスタ情報に変更があった際も、ZACのマスタデータを更新することで「HubSpot」のプロパティー情報に自動で変更が反映される。メンテナンス作業の必要なく、常に最新で正確なデータを用いた運用が実現する。

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