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ジーニーのCRM/SFA「ちきゅう」帳票機能をリリース 見積・請求書などの帳票作成がシームレスに可能

2019/12/05 17:10

 ジーニーは、同社の提供するクラウド型顧客管理(CRM)/営業管理(SFA)システム「ちきゅう」において、Excelでテンプレートが設定・編集できる帳票機能を2019年12月5日にリリースした。

 本機能により「ちきゅう」上でシームレスに見積書や請求書など帳票の自動作成ができるようになる。帳票のテンプレートはExcelで企業ごとにカスタマイズ可能。帳票作成にあたり、担当者が自身でいちから情報を打ち込むことや、経理に作成依頼をするなどの手間を省くことができる。

 

帳票出力はExcel、PDFに対応
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