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SalesZine Day 2022 Summer

2022年7月26日(火)13:00-18:05

常に高い売上目標を達成し続けなければいけない営業組織。先行きの見通しが立たない時代においても成果を挙げるためには、過去の経験にとらわれず、柔軟に顧客や時代に合わせて変化し続けなければなりません。変化に必要なのは、継続的な学びであり、新たなテクノロジーや新たな営業の仕組みは営業組織の変化を助け、支えてくれるものであるはずです。SalesZine編集部が企画する講座を集めた「SalesZine Academy(セールスジン アカデミー)」は、新しい営業組織をつくり、けん引する人材を育てるお手伝いをします。

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ジーニーのCRM/SFA「ちきゅう」帳票機能をリリース 見積・請求書などの帳票作成がシームレスに可能

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 ジーニーは、同社の提供するクラウド型顧客管理(CRM)/営業管理(SFA)システム「ちきゅう」において、Excelでテンプレートが設定・編集できる帳票機能を2019年12月5日にリリースした。

 本機能により「ちきゅう」上でシームレスに見積書や請求書など帳票の自動作成ができるようになる。帳票のテンプレートはExcelで企業ごとにカスタマイズ可能。帳票作成にあたり、担当者が自身でいちから情報を打ち込むことや、経理に作成依頼をするなどの手間を省くことができる。

 

帳票出力はExcel、PDFに対応

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https://saleszine.jp/news/detail/1035 2019/12/05 17:10

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