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中小企業の営業組織の6割が「顧客管理ツール」を導入　求められる機能は簡便さやカスタマイズ／SMB調査

2023/10/13 05:00

　社員育成システム「BizLib」を提供するSMBは、中小企業で働く営業職の方を対象に「中小零細企業の営業実態」に関する調査を実施。「顧客管理ツール」の導入実態などを調査した結果を発表した。

調査概要

「中小零細企業の営業実態」に関する調査

調査期間：2023年8月22日～8月23日

調査方法：リンクアンドパートナーズが提供する調査PR「RRP」によるインターネット調査

調査人数：1,062人

調査対象：調査回答時に中小企業で働く営業職の方であると回答したモニター

モニター提供元：ゼネラルリサーチ

中小企業での顧客管理ツールの導入率は約6割

　はじめに、中小企業の顧客管理ツールの導入率を調査したところ、「導入している（56.9％）」と回答した人がもっとも多く、次いで「導入していない（34.3％）」「以前に導入していたが、今は導入していない（8.9％）」と続いた。

85％が、顧客管理ツールは「便利である」と回答　約半数が「情報が一元管理できるところ」にメリットを感じている

　顧客管理ツールを導入していると回答した人に「顧客管理ツールの利便性」について聞いたところ、「やや便利である（54.7％）」と回答した人がもっとも多く、次いで「とても便利である（30.0％）」と続いた。

　続いて「顧客管理ツールを導入して良かった点」を聞いたところ、「情報が一元管理できる（52.8％）」と回答した人がもっとも多く、次いで「情報共有がしやすい（47.9％）」「情報が詳細に把握できる（37.8％）」「情報分析がしやすい（24.2％）」「顧客へのアプローチがしやすい（20.0％）」と続いた。

顧客管理ツールを導入していない理由、「メリットがわからない」「ランニングコスト」「必要とする機能がない」など

　顧客管理ツールを導入していないと回答した人にその理由を聞いたところ、「どう役に立つのかメリットが分からない（34.9％）」と回答した人がもっとも多く、次いで「ランニングコストがかかる（30.5％）」「導入時の人的コストがかかる（21.7％）」「必要とする機能がない（19.8％）」「現在の顧客管理方法に不満がない（14.6％）」と続いた。

　続いて、今後顧客管理ツールを導入する予定があるか聞いたところ、「ない（72.2％）」と回答した人がもっとも多く、次いで「検討中（25.0％）」「ある（2.8％）」と続いた。

導入を途中でやめた理由、「システムがわかりづらい」「入力項目が多い」「操作が煩雑」など

　過去に導入経験がある人に、導入をやめた理由を聞いたところ、「システムがわかりづらい（40.4％）」と回答した人がもっとも多く、次いで「入力項目が多い（39.4％）」「操作が煩雑（26.6％）」「ランニングコストがかかるから（19.2％）」「入力作業が面倒（17.0％）」と続いた。

欲しい顧客管理ツールは「マニュアルが用意されている」「入力項目が少ない」「機能のカスタマイズが可能

　過去に導入経験がある人に「現在、顧客管理ツールの必要性を感じているかどうか」を聞いたところ、「やや感じている（62.7％）」と回答した人がもっとも多く、次いで「あまり感じていない（21.3％）」「かなり感じている（11.7％）」「まったく感じていない（4.3％）」と続いた。

　また、どのような顧客管理ツールであれば導入を再検討するのか聞いたところ、「マニュアルが用意されている（34.4％）」と回答した人がもっとも多く、次いで「入力項目が少ない（30.0％）」「機能のカスタマイズが可能（30.0％）」「作業や操作が簡単（23.3％）」「導入にかかるコストが安価（17.8％）」と続いた。

　さらに、具体的にどのような機能やサービスを求めているのか聞いたところ、次のような回答を得た。

「Q. 具体的に欲しい機能やサービスを教えてください」