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企業の競争力を高める「営業DX」とは? 日本の営業組織の未来を探る powered by SalesZine

2024年4月18日(木)14:00~15:30

常に高い売上目標を達成し続けなければいけない営業組織。先行きの見通しが立たない時代においても成果を挙げるためには、過去の経験にとらわれず、柔軟に顧客や時代に合わせて変化し続けなければなりません。変化に必要なのは、継続的な学びであり、新たなテクノロジーや新たな営業の仕組みは営業組織の変化を助け、支えてくれるものであるはずです。SalesZine編集部が企画する講座を集めた「SalesZine Academy(セールスジン アカデミー)」は、新しい営業組織をつくり、けん引する人材を育てるお手伝いをします。

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ナレッジワーク、顧客管理・商談管理と資料管理・ノウハウ管理を一元化する新サービスの提供を開始

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 ナレッジワークは、セールスフォース・ジャパンが提供するアプリケーションマーケットプレイス「Salesforce AppExchange(以下、AppExchange)」にて、ITシステム「Knowledge Work for Salesforce」の提供を開始したことを発表した。

「Knowledge Work for Salesforce」は、顧客管理・商談管理と資料管理・ノウハウ管理を一元化できるITシステム。セールス・イネーブルメントクラウド「ナレッジワーク」による資料管理・ノウハウ管理を、セールスフォース・ジャパンが提供するCRM/SFA「Salesforce Sales Cloud」上で提供する。同サービスの提供により、商談準備の短縮など、営業生産性の向上を支援する。

Knowledge Work for Salesforceの主な2つの機能

ナレッジワーク ホーム

 Salesforce Sales Cloud内のタブとしてナレッジワークを作成し、営業資料・営業ノウハウの共有・発見・送付・分析など、ナレッジワークのあらゆる機能をSalesforce Sales Cloud上で進めることができる。

 ナレッジワークは各種ファイルストレージやチャットツール、コラボレーションツールなどと連携することができるので、営業担当者はSalesforce Sales Cloud上で商談準備を完結させることが可能となる。

個別商談連携

 Salesforce Sales Cloud内の個別商談画面にて、商談に合った営業資料や営業ノウハウを発見することができる。Salesforce Sales Cloudの個別商談画面に登録されている商談情報(営業フェーズ・商品やサービス・顧客規模や顧客業界など)をもとに、営業資料がレコメンドされる。また、顧客に送付した資料やアポイントで利用した資料を商談画面上で商談別に利用できる。

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