UPWARDは、営業担当個々の活動を可視化し、蓄積したデータから次にすべきアクションを提示する「UPWARD INSIGHT」のプレビュー版をリリースした。
「UPWARD INSIGHT」はAI/機械学習を活用し、本当に「行くべき先」である、売上実績が高くないが成約見込み（ポテンシャル）が高い優良顧客候補を抽出する。これにより、営業担当の戦略的な訪問活動をサポートする。
「UPWARD INSIGHT」の機能
- 優良顧客候補を抽出
AI/機械学習を駆使し、CRM情報や活動実績だけでなく、UPWARD INSIGHTユーザーの地理情報や属性情報から優良顧客候補を見出す。
- 営業担当に次にとるべきアクションを提案
営業担当ごとに活動状況を可視化し「次にとるべきアクション」をダッシュボードに表示する。
- 営業マネージャーの業務をサポート より付加価値の高い業務を実施することを可能に
営業担当ごとに「次にとるべきアクション」を示すことで、営業マネージャーが個別に指示していた時間を、より創造的な業務に投資することが可能になる。
- 目標値の自動設定が可能
過去の活動実績と年間の売上目標から自動的に目標設定を行い、実績との乖離を比較することができる。これにより、営業担当は明確な目標に基づいて行動でき、効果的な営業活動を展開できるようになる。
- 訪問することで売上が上がる訪問先を提示
訪問することで売上が上がる顧客をリスト形式で提示する。地図上で視覚化することも可能。
※「UPWARD INSIGHT」は限られた顧客に一定期間の無償トライアル期間を設けて案内中
「UPWARD」とは
UPWARDは「セールスエンゲージメント」の実現に寄与するアプリ。顧客データを“貯める・活かす”ことを軸に、SalesforceやMicrosoft Dynamics365といったクラウドCRMと連携し、外回り・訪問営業がより創造的に働けるよう多様なサポート機能を提供する。
