SHOEISHA iD

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報(メールアドレス&パスワード)でログインいただけます

SalesZine Day(セールスジン・デイ)とは、テクノロジーで営業組織を支援するウェブマガジン「SalesZine」が主催するイベントです。 丸1日を通してSales Techのトレンドや最新事例を効率的に短時間で網羅する機会としていただければ幸いです。

  • 前回のSalesZine Dayのセッションの様子をレポート記事でお読みいただけます。

  • 過去開催時のイベントテーマをまとめてご覧いただけます。

直近開催のイベントはこちら!

企業の競争力を高める「営業DX」とは? 日本の営業組織の未来を探る powered by SalesZine

2024年4月18日(木)14:00~15:30

常に高い売上目標を達成し続けなければいけない営業組織。先行きの見通しが立たない時代においても成果を挙げるためには、過去の経験にとらわれず、柔軟に顧客や時代に合わせて変化し続けなければなりません。変化に必要なのは、継続的な学びであり、新たなテクノロジーや新たな営業の仕組みは営業組織の変化を助け、支えてくれるものであるはずです。SalesZine編集部が企画する講座を集めた「SalesZine Academy(セールスジン アカデミー)」は、新しい営業組織をつくり、けん引する人材を育てるお手伝いをします。

お申し込み受付中!

SalesZine ニュース

セールスフォース連携の「mitoco」Ver.11.0リリース 取引先や商談と紐づく予定を容易に作成

  • Facebook
  • Twitter
  • Pocket
  • note
  • hatena

 クラウドサービスの開発・提供を行うテラスカイは、Salesforceと連携するグループウェア「mitoco(ミトコ)」をV11.0にバージョンアップした。

 同バージョンアップでは、Salesforceと連携するmitocoの特徴を活かし、新しいmitocoコンポーネントをカレンダーに追加。これにより、取引先や商談レコードと紐づく予定を簡単に作成できるようになる。

 また、ワークフローにおいても複数の機能を追加し、組織や状況に合わせた柔軟なフロー設定に対応する。

 主なバージョンアップ内容は次のとおり。

カレンダー

ドラッグ&ドロップで関連先と紐づく予定を作成

 取引先や商談のレコード一覧から選択したデータをカレンダー上にドロップすることで、そのデータと紐づいた予定を作成できるように。頻繁に顧客訪問を計画する営業担当者や、ディスパッチ業務担当者などのスケジュール作成を効率化する。

ドラッグ&ドロップで作成する予定
ドラッグ&ドロップで作成する予定

予定に複数の取引先責任者を設定できる機能を追加

 予定に複数の取引先責任者を関連づけることが可能に。ひとつの予定に対して最大50件の取引先責任者を関連付けできるようになる。

ワークフロー

承認者不在時の対応

 承認者が承認プロセスを編集可能な場合、承認者は次の編集ができるようになる。

  • 次ステップ以降のステップを空ステップにする/しない
  • 次ステップ以降のステップの承認者や承認条件

 これにより、次の承認者が不在の時でもスムーズに決裁を進めることができる。

 そのほか、取戻し条件と取消し条件の緩和、否認処理の改善など、状況に応じた柔軟な承認フローを実現する機能追加を実施している。

モバイル カレンダー(iOS版)

 デスクトップ版で提供している「予定の調整機能」がiOS版でも利用可能に。容易にメンバーが空いている時間の確認・予定作成ができる。

 なお、同バージョンアップでは、ほかにも多数の機能改善・追加を行っているとのこと。詳細は同社リリースノート(PDF)にて公開している。

この記事は参考になりましたか?

  • Facebook
  • Twitter
  • Pocket
  • note
  • hatena
関連リンク
この記事の著者

SalesZine編集部(セールスジンヘンシュウブ)

編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア

  • Facebook
  • Twitter
  • Pocket
  • note
  • hatena
SalesZine(セールスジン)
https://saleszine.jp/news/detail/1569 2020/06/05 08:00

Special Contents

AD

Job Board

AD

おすすめ

アクセスランキング

アクセスランキング

イベント

SalesZine Day(セールスジン・デイ)とは、テクノロジーで営業組織を支援するウェブマガジン「SalesZine」が主催するイベントです。 丸1日を通してSales Techのトレンドや最新事例を効率的に短時間で網羅する機会としていただければ幸いです。

2024年4月18日(木)14:00~15:30

イベントカレンダーを見る

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング